学习篇管家婆物联通功能讲解--|新增客户

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学习篇管家婆物联通功能讲解--|新增客户

管家婆

物联通

本期内容5.07 新增客户

业务员外出车销/访销时,对于新挖掘的客户信息可通过管家婆物联通新增客户功能及时上报系统,实现无缝销售。

注意:
1. 为避免客户信息被恶意增加,物联通,提供了是否需要审核的配置;如果需要对提交新增客户资料进行审核,物联通后台网页端,用户配置中, 开启【新增客户需要审核生效】后,提交的新增客户,需要到物联通后台网页端—-修改客户,功能中进行审核和提交后,管家婆系统才会生效。
2. 物联通服务器端审核提交后,手机端需要差异化下载所更新的客户信息才能在手机端看到最新的档案资料。



操作说明:
登录管家婆物联通,进入【信息】-【新增客户】模块


在新增客户时,需要为新客户选择具体类别(客户类别,需要在管家婆软件中先建立好,且这个大类下面必须有一个客户)。其中,客户类别、客户名称、编号信息为必填项,地址为:物联通自动获取,支持手工修改(需要手机本身把定位权限给app才会自动获取地址)。线路信息、手机、电话、联系人、备注及门头照信息为选填项。
其中,获取到的经纬信息为后期业务员的外勤拜访、查询客户分布等提供了数据依据;
【门头照】信息上传后,可在物联通服务器—-【客户信息】中进行查看。





部分字段说明:
【结算单位】:默认不填写,数据提交到管家婆软件中,默认为当前客户;如果填写了结算单位,则是你选择的往来单位
【等级】:需要先到物联通后台,客户信息,中设置好的【客户等级】信息;提交后,数据仍然显示在物联通后台,客户信息
【线路】:需要先在物联通后台,巡店管理中,设置好线路;设置好后,才可以选择;  提交后,写入到物联通后台,巡店管理—线路设置,对应的线路上
【适用售价】:选择具体的预设售价;
【客户类型】:需要先到物联通后台,客户信息,中设置好的【客户类别】信息;提交后,数据仍然显示在物联通后台,客户信息,客户类别中显示
【地区类型】:需要先到物联通后台,客户信息,中设置好的【地区类型】信息;提交后,数据仍然显示在物联通后台,客户信息,地区类别中显示
【业务员】:选择需要关联的职员;提交到管家婆软件中在客户档案中,【关联职员】中显示
【拜访周期】:填写需要下次拜访的循环天数;  提交后,数据仍然显示在物联通后台,客户信息,拜访周期中显示
【门头】:拍照的照片,不会到管家婆软件中,提交后,数据仍然显示在物联通后台,客户信息,中显示门头照片


注意事项:
1.新增客户为在线操作,需要确保物联通手机端可正常连接物联通服务器
2.若管家婆使用的数据库为SQL2000,,且物联通服务器启用基本信息授权功能,则手机端新增客户提交后需要在物联通服务器基本信息授权中进行权限授权。
3.SQL2008数据库支持基本信息自动授权,强烈建议管家婆使用SQL2008数据库。
4.若需要拍摄门头照,请确保物联通App有使用相机的权限。

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